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ENTREPRISE
 
29/03/2006

Qui sont les champions... de l'intérim

Adecco, Manpower et Vedior se partagent 70 % du marché. Tandis que la loi Borloo de janvier 2005 leur ouvre les portes du recrutement permanent, l'offre se tourne de plus en plus vers les cadres.
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Le marché de l'intérim, après une forte progression depuis les années 90, s'est ralenti à partir de 2001 pour finalement se stabiliser.

Pourcentage de l'emploi temporaire par rapport à la population active française
(Source : Sett 2004)

Selon la Dares et le Sett - Syndicat des entreprises de travail temporaire qui fédère plus de 500 entreprises, soit 90 % du chiffre d'affaires de la profession - le nombre d'intérimaires aurait doublé entre 1998 et 2004. Ainsi, en 2004, le taux moyen d'utilisation de l'intérim - c'est à dire le rapport entre le nombre d'intérimaires et la population active - s'élevait à 2,1 % en 2004, contre 5 % pour le CDD. L'intérim concernait alors deux millions d'actifs en France et 570.000 emplois en équivalent temps plein.

Bien que le marché n'a évolué que de 0,5 % entre fin janvier 2005 et fin janvier 2006 selon l'Unedic (contre 2,6 % en 2004), le travail temporaire à de beaux jours devant lui.


Un marché largement dominé par Adecco, Manpower et Vedior
En France, 1.000 entreprises de travail temporaire avec leurs 6.300 agences se partagent le marché de l'intérim qui a atteint 18,4 milliards d'euros en 2004. Au premier plan figurent Adecco, Manpower et Vedior qui concentrent à eux seuls 70 % du chiffre d'affaires de la profession.

Parts de marché en valeur (Sources : Sett, Manpower, sociétés - 2004)

Au coude à coude, Adecco et Manpower réalisent respectivement 4,3 et 4,2 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2004. L'écart est mince, mais c'est sans compter Adia. En effet le numéro quatre en France appartient en fait au groupe Adecco. En 1996, Adia a fusionné avec Ecco et a donné naissance à Adecco. Adia conserve cependant une identité propre et réalise en 2004 un chiffre d'affaires de 1,5 milliard d'euros. A eux deux, Adia et Adecco totalisent 29 % du marché, plus de 5,8 milliards de chiffre d'affaires en France, 1.560 agences et 6.400 salariés permanents.

Manpower France fait face dignement. Avec une hausse de plus de 7 % de son chiffre d'affaires en 2005, à 4,5 milliards d'euros, il compte 1.130 agences sur le territoire, 4.700 salariés permanents et rivalise par ses 90.000 entreprises clientes. Le multispécialiste est encore loin devant son concurrent Vediorbis, filiale de Vedior France qui réalise près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2005, en hausse de 4 %. Ce dernier multiplie les positionnements avec ses différentes entités : le multispécialiste Vediorbis, l'intérim haute compétences d'Expectra et le spécialiste L'Appel médical. En 2001, le groupe a racheté Atoll, multispécialiste dans le Sud-Est, puis JBM en 2002, leader en Ile-de-France sur le secteur du paramédical.

Les leaders du marché français de l'intérim
(Chiffres 2004 et 2005 - Source : Sociétés)
Société
Chiffre d'affaires 2004 (En milliards d'euros)
Nombre d'agences
Effectifs
Nombre d'entreprises clientes
Adecco France
4,34
1.000

4.500 permanents
135.000 intérimaires par jour

34.400
par jour
Manpower France
4,2
1.130
4.700 permanents
130.000 intérimaires par jour
90.000
Vedior France
2,86
900

4.200 permanents
400.000 intérimaires

60.000
Vediorbis
700
3.500 permanents
350.000 intérimaires
50.000
Expectra
70
NC
4.000
L'Appel Medical
80
200 permanents
25.000 intérimaires
6.600
Adia
1,5
460
1.900 permanents
50.000 intérimaires par jour
50.000


Loi Borloo : les sociétés d'intérim s'attaquent au recrutement
Depuis déjà quelques années, les grands groupes internationaux qui font le devant de la scène sur le marché de l'intérim développent des activités de recrutement permanent. Pourtant, la règle d'exclusivité (Art L124-1 du code du travail) interdisait auparavant de mélanger, au sein d'une même entreprise, l'activité de travail temporaire et d'autres activités.

Depuis janvier 2005, la loi Borloo dite de cohésion sociale, en mettant fin au monopole de l'ANPE, permet aux agences de travail temporaire de proposer des prestations de placement direct en CDD ou CDI. L'ANPE avec environ un millier d'agences ne fait plus le poids contre la déferlante potentielle de 6.300 agences. Adia relook ses agences en "Jobstores". Ce titre angliciste et branché révèle bien le nouveau positionnement de la société, à la fois sur l'intérim, les CDD et les CDI. Voguant sur les nouveaux contrats, Adecco lance quant à lui son pack CNE début octobre 2005, s'adressant avant tout aux TPE.

Profil socioprofessionnel des intérimaires
(Source : Unedic, 01/2006)

Par ailleurs, l'accord cadre du 7 septembre 2005 découlant de la loi du 18 janvier 2005, signé par le Sett et les organisations syndicales CFE-CGC, FO et CFDT, prévoit d'élargir l'emploi de l'intérim. Du remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, emploi à caractère saisonnier, l'intérim peut être employée pour ceux qui auraient besoin d'un complément de formation professionnelle ou bien faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.


Un marché et des acteurs en pleine évolution
Que peut-on attendre de ces changements ? Tout d'abord un accroissement du nombre d'intérimaires, une diversification des secteurs demandeurs mais aussi une nouvelle approche des cadres, qui, attirés par les offres de recrutement permanent, vont solliciter les sociétés de travail temporaire qui pourront, par la même occasion, essayer de susciter leur intérêt pour l'intérim.

Site
  Sett

En effet, alors que la catégorie des cadres ne représente que 9 % de la population intérimaire contre 44 % pour les ouvriers non qualifiés, elle a progressé de plus de 11 % sur un an, à janvier 2006. On constate une progression comparable pour les ouvriers qualifiés tandis que la catégorie des ouvriers non qualifiés perd plus de 10 %, et celle des employés stagne. Les cadres sont d'ailleurs une cible qui intéresse de plus en plus la profession qui n'hésite pas non plus à se spécialiser dans leur recrutement. A titre d'exemple, en janvier 2006, Vedior a lancé Vediorbis Search, un réseau national de cabinets de recrutement dédié à la sélection des cadres, middle managers et agents de maîtrise, notamment par approche directe.


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