Encore nébuleuse, l'intelligence économique est néanmoins
une expression de plus en plus en vogue en France. Point de départ
de cette effervescence : le rapport Carayon, remis au Premier
ministre en août dernier, qui soulignait le déficit
hexagonal en matière d'intelligence économique, notamment
face aux Etats-Unis. Afin de mieux cerner ce domaine, Veille
Magazine publie une étude sur "le marché
du conseil privé en management de l'information stratégique".
Cette étude, réalisée à partir des données
fournies par 82 cabinets présents en France, balaye toutes
les grandes déclinaisons de l'intelligence économique :
veille, gestion des risques, Knowledge Management, investigation...
Les
domaines de compétence des cabinets présents
en France
(source Veille Magazine)
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Domaine
d'intervention prédominant
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Part
des cabinets |
Veille
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Stratégie
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Investigation
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Gestion des
risques
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KM
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Influence
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Sur ce marché
de l'intelligence économique, évalué à
environ 125 millions d'euros annuels, l'étude estime qu'une
centaine de cabinets sont aujourd'hui actifs en France. Parmi eux,
la grande majorité est indépendante (88 %). Une
structure de marché qui favorise l'accumulation de petits
acteurs : seuls cinq cabinets réalisent actuellement
un chiffre d'affaires supérieur à 5 million d'euros.
Sans réelle surprise, le marché se concentre sur
deux grandes activités : la veille (activité
prédominante pour 25 % des cabinets) et la stratégie
(24 %). Dans le domaine de la veille, les principales demandes
des clients concernent de façon classique la "surveillance
des environnements", c'est-à-dire la veille technologique,
stratégique ou concurrentielle. A elle seule, l'activité
"veille" concentre ainsi 54 % des effectifs des cabinets
spécialisés dans l'intelligence économique.
Afin de répondre à cet intérêt des acteurs
économiques pour la veille, les cabinets présents
sur ce créneau se sont structurés en deux catégories :
les "spécialisés" (avec, par exemple, Lexsi
pour la veille informatique ou Antée pour la veille juridique)
et les "généralistes", comme Cybion ou Datops
Consulting.
La
typologie de la clientèle en management de l'information
stratégique
(source Veille Magazine)
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Grands
comptes
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Entreprises
privées de plus de 500 salariés
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Entreprises
privées de moins de 100 salariés
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Institutions
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Entreprises
privées de 100 à 500 salariés
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Collectivités
locales
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L'étude de Veille Magazine note que si le secteur
de la veille reste le plus important, un autre domaine rencontre
un succès de plus en plus marqué. Il s'agit du segment
de la gestion des risques, activité prédominante pour
17 % des cabinets. D'une année sur l'autre, soutenu
notamment par l'essor du développement durable, ce segment
a vu son chiffre d'affaires progresser de 40 %.
La clientèle de ces cabinets reste, elle, majoritairement
issue des grandes entreprises privées. Les entreprises privées
de 500 salariés et plus représentent 57 % de
la clientèle en intelligence économique. Les pouvoirs
publics atteignent pour leur part les 20 %. On notera enfin
le bon niveau des PME : les entreprises privées de moins
de 100 salariés représentent à ce jour 15 %
des clients du secteur. Un score non négligeable alors que
l'intelligence économique était perçue, il
y a encore quelques années, comme un luxe.
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